國內外多晶硅企業的發展概況
發布時間：2021-12-02 05:08:32 來源：上海華千電氣有限公司
多晶硅作為單質晶體硅的一種形態，由于其半導體特性，被廣泛應用于光伏行業和微電子行業。2019年上半年，全球多晶硅的名義產能為64.2萬噸，其中國內的多晶硅的名義產能為43.3萬噸，海外產能為20.9萬噸，全球多晶硅產業向中國轉移的趨勢越發明顯。國外多晶硅行業企業德國瓦克瓦克是一家全球運營的化工集團，共有員工約14,500人，年銷售額約達49.8億歐元（2018年）。當前業務板塊包括有機硅、聚合物、多晶硅和生物科技等，并在有機硅、多晶硅及聚合物板塊中的乳膠粉和VAE共聚乳液等領域占據全球龍頭地位。近年來多晶硅板塊占公司整體營收的比重在20%左右。
（來源：微信公眾號“2019石英大會”）
Wacker分板塊營收占比
資料來源：Bloomberg
2009年，瓦克退出硅片業務，專注于多晶硅生產，當時其擁有博格豪森一個生產基地，產能1.8萬噸，2010年博格豪森基地擴產1.24萬噸，2011年擴產0.5萬噸，同時，其在農特里茨的生產基地2011年建成投產，產能1.5萬噸，總產能增加至5.2萬噸。2012-2015年間，受市場影響，瓦克多晶硅產能基本維持穩定。2016年，美國查爾斯頓2萬噸產能建成投產，加上德國兩大生產基地部分擴產項目，其總產能增至8萬噸。瓦克多晶硅同時供應電子級和太陽能級客戶，電子級客戶占比在20%左右。
此外，美國產能仍有一定的不穩定性，2017年就因技術缺陷發生氫氣爆炸，影響了約0.6萬噸多晶硅生產，加之我國對美多晶硅“雙反”貿易關稅較高，瓦克在國內市占率有下滑預期。
韓國OCI
OCI成立于1959年，從化工業務起家。目前已形成基礎化工、石化產品與碳材料、能源解決方案三大業務板塊。其中多晶硅產品屬基礎化工板塊。
OCI在2006年判斷太陽能光伏產業是可再生能源中迅速發展的事業，并決定將太陽能光伏產業的核心原料-多晶硅作為事業集中投資、培養。2007年12月，完成年產5,000噸規模的多晶硅生產能力的群山工廠建設，并在2009年、2010年擴建第2、第3工廠。2015年通過第3工廠工程改善（生產工程改善）增產1萬噸，并于2017年收購德山馬來西亞多晶硅公司，具備了年產72,000噸生產能力，成長為世界的多晶硅生產企業。
OCI多晶硅產能變化（單位：噸）
資料來源：Bloomberg美國Hemlock
Hemlock Semiconductor(HSC)是一家致力于為電子和太陽能行業提供高純度多晶硅的可靠供應商。Hemlock的工藝從天然高純度石英巖開始，它被加工成硅基化學品三氯氫硅。使用化學氣相沉積反應器技術工藝，將三氯氫硅轉化為純度高達99.999999999%的高純度多晶硅。
多晶硅工藝流程來源：美國Hemlock挪威REC
REC于1996年12月在挪威成立，專注于高純硅材料領域，業務包括太陽能級多晶硅、電子級多晶硅和硅烷氣體等。REC是硅烷流化床生產工藝的代表，其每年多晶硅產量中，約80%為流化床工藝生產，10%為西門子法生產，還有部分電子級多晶硅產品。REC兩大生產基地均位于美國，摩西湖（Moses Lake）基地主要生產太陽能級多晶硅，比尤特（Butte，Montana）基地主要生產電子級多晶硅和硅烷氣。多晶硅是REC主要業務，2012年占總營收的80%以上，近年來受中美多晶硅貿易政策影響，摩西湖基地產能利用率僅在50%左右，銷量下滑導致營收占比下降，其整體業績也呈下滑趨勢。
REC多晶硅分品種產量變化（噸）
資料來源：REC公告國內多晶硅行業企業
保利協鑫
保利協鑫能源控股有限公司（簡稱“保利協鑫”）是全球的高效光伏材料研發和制造商，掌握并引領高效光伏材料技術的發展方向，是多晶硅、硅片等光伏產品的主要技術驅動者和供應商。
保利協鑫擁有多晶硅制造“雙基地”，每年為全球提供1/4左右的高純多晶硅原料和硅片，多晶硅年產能達12萬噸，硅片年產能達40吉瓦。截至前6月，公司多晶硅的總產量約3.66萬噸，較去年同期增加約3.4%。
8月7日，保利協鑫發布半年報，截至6月30日止6個月，保利協鑫營收為100.02億元，同比下降9.3%，凈虧損為7.51億元，同比下滑233.3%。
新特能源
新特能源股份有限公司（簡稱“新特能源”）是特變電工股份有限公司控股子公司，是從事光伏新能源產品研制，硅基新材、陶瓷、鋯基新材、粉體新材等產品研發，風、光資源的開發及運營以及節能環保技術應用的技術企業集團。在多晶硅產品制造領域，新特能源公司具備7萬噸高純晶體硅研制能力，產能位居世界前列，整體技術達到水平。
新特能源預測截至6月30日止中期公司擁有人應占利潤將較去年同期下降介乎約65%至75%，即2.16億元至3.02億元人民幣。該集團指，有關利潤下降主因多晶硅銷售價格大幅下跌43.03%，由去年同期每噸11.04萬元下降至今年上半年約6.29萬元。
永祥股份
四川永祥股份有限公司（簡稱“永祥股份”）是通威集團控股的通威股份有限公司旗下的一家大型民營科技型企業。永祥股份旗下有永祥多晶硅、永祥硅材料、永祥新能源、內蒙古通威高純晶硅、永祥樹脂、永祥新材料等分子公司，主要業務：高純晶硅、高效硅片、聚氯乙烯、離子膜燒堿、電石渣綜合利用水泥。2018年，位于樂山的四川新能源公司和位于包頭的內蒙古通威項目建成后，永祥股份高純晶硅產能達到8萬噸，躋身于全球軍團。
新疆大全
新疆大能源股份有限公司（簡稱“新疆大全”）是國內的高純度多晶硅生產企業之一。公司從國外引進世界的設備和生產工藝，通過消化吸收、技術創新實現全自動、全循環的閉環式運行制造高純多晶硅。生產過程物料利用率高、能耗低、綠色環保，各項技術指標達到水平。公司生產的高純度多晶硅是太陽能光伏行業的主要原材料，可加工成硅錠、硅片、電池片和電池組件等產品。目前公司多晶硅的年產能為1.8萬噸。2019年8月，隆基股份五家子公司與新疆大全簽訂76.46億元多晶硅料采購合同。
中硅高科
洛陽中硅有限公司（簡稱“中硅高科”）是世界500強中國五礦下屬的國有技術企業，成立于2003年3月，擁有唯一的多晶硅制備技術國家工程實驗室、河南省超高純硅材料工程研究中心等研發平臺，設立了博士后科研工作站。主產品主要為多晶硅、電子級多晶硅、光纖四氯化硅、硅基電子特氣等。
亞洲硅業
亞洲硅業(青海)有限公司（簡稱“亞洲硅業”）在經歷了十二年的發展歷程后，已經成為全球高純多晶硅的主要制造商之一。其產品包括半導體及超高效光伏電池用電子級多晶硅、半導體用硅烷/氯硅烷特種氣體、光纖用超純四氯化硅等，并累計承建和開發完成了185兆瓦光伏電站。公司每年可以生產20000噸電子級多晶硅材料、9000噸光纖級四氯化硅和200兆瓦高功率單玻和雙玻光伏組件，正在步入半導體特種材料供應鏈。
東方希望
東方希望是由我國著名民營企業家劉永行先生于1982年創立，是我國改革開放后建立的批民營企業。目前已發展成為集農業和重化工業等為一體的特大型民營企業集團。2013年，東方希望進入光伏行業。2018年底，東方希望的生產成本則從2017年的40元/公斤調整到了25元/公斤，并于新疆積布局。
盾安光伏
內蒙古盾安光伏科技有限公司（簡稱“盾安光伏”）于2009年11月在烏拉特后旗注冊成立，注冊資本10億元，從事多晶硅及下游產品的研發、生產與銷售，現已形成多晶硅產能10000噸/年。
公司高度重視產品研發與技術創新，多項技術處于行業水平，是國家技術企業，并設有自治區級工程研究中心和國家CNAS認證的實驗室。目前公司已申報69項，授權42項，其中發明22項，實用20項。
產業集中度不斷提高
全球多晶硅產業向中國轉移的趨勢明顯
2018年底，全球多晶硅的名義產能為59.8萬噸，其中，國內多晶硅企業的名義產能為38.8萬噸/年，海外產能為21萬噸；2019年上半年，全球多晶硅的名義產能為64.2萬噸，其中國內的多晶硅的名義產能為43.3萬噸，海外產能為20.9萬噸，全球多晶硅產業向中國轉移的趨勢越發明顯。
2018年全球多晶硅產能分布資料來源：公開資料整理國內行業集中度不斷提高我國多晶硅產業2005年以來在政策推動下起步，一路歷經產能過剩、淘汰兼并，行業集中度不斷提高。
截止到2019年6月底，國內多晶硅企業名義產能超過萬噸級別的有保利協鑫12萬噸，新特能源7.2萬噸，永祥股份8萬噸，新疆大全3.5萬噸，洛陽中硅2萬噸，亞洲硅業2萬噸，東方希望3萬噸，內蒙盾安1萬噸，江蘇康博1萬噸，內蒙東立1.2萬噸，十家產能共計40.9萬噸/年，約占國內總產能的94.5%，頭部企業的市占率在穩步提升。預期到2019年年底，國內多晶硅產能將達到將達到53.8萬噸/年，主要增量來自下半年大能源3.5萬噸產能，東方希望5萬噸產能，天宏瑞科1萬噸產能，其他產能1萬噸的擴產。國內多晶硅產能過萬噸的10家企業資料來源：硅業分會國內多晶硅產業向西北集中
市況嚴苛，促使企業必須持續往降本方向發展。許多硅料企業已向新疆、內蒙、四川等低電價地區轉移或是擴產，降低電價成本。
中國光伏行業協會副理事長兼秘書長王勃華指出，2018年我國多晶硅50.2%的產量來自于西北地區，而今年上半年，這一比例已經達到63.5%。“上半年，有1.2萬噸多晶硅產能處于停產狀態或暫無復工計劃，而其中絕大部分分布在中東部地區。日前，我國多晶硅生產企業集中度正在持續提升。”而在向西北集中的過程中，新疆成為大量多晶硅生產企業青睞的建廠之地。據悉，目前新疆的多晶硅產能已經達到17.6萬噸，占到我國多晶硅總產能的45.3%。
小結
縱觀現狀，國內新增產能不斷釋放，我國對于多晶硅料的依賴度呈現下降趨勢，產業集中度不斷提升。同時，在“單晶硅”的沖擊下，成本與品質成為多晶硅企業競爭的關鍵，多晶硅生產技術進入攻堅期。
原標題:【產業要聞】國內外多晶硅企業的發展概況